[미국 마감 시황] AI주 강세에 나스닥 또 사상최고 - 2026.10.05

본 브리핑은 2026년 10월 5일(월), 미국 동부시간 기준 미국 시황 기준입니다 (데이터 조회 시각: 한국시간 2026-10-06 07:00). 미국 증시는 월요일 정상 개장·마감했지만, 한국은 개천절 대체공휴일로 하루 더 쉬면서 어제(10/5) 미국 시장 소식을 전혀 반영하지 못한 채 오늘(10/6, 화) 처음 개장합니다.

미국 증시

미국 3대 지수는 국채금리 상승을 비웃듯 AI 관련주 강세에 힘입어 일제히 올랐습니다. 나스닥종합지수는 27,477.31(+1.05%)로 사상 최고치를 새로 썼고, S&P500지수는 7,773.95(+0.66%), 다우존스산업평균지수는 51,267.90(+90.94포인트, +0.18%)으로 마감했습니다.

이날 랠리를 이끈 건 개별 종목 뉴스였습니다. 스페이스X는 대만 TSMC와 일론 머스크의 ‘테라팹’(Terafab) 구상 간 협력 가능성이 보도되며 7.6% 급등했고, 메타플랫폼스(+약 2%, 743.61달러)·마이크로소프트(+1%대)·테슬라(+2%)·엔비디아(+2.1%, 238.90달러)·브로드컴(+2.1%) 등 빅테크·반도체 대형주가 동반 강세를 보였습니다. 다만 반도체주 내에서도 차별화가 있었는데, 마이크론(-1%)·AMD(-0.3%)·인텔(-2.6%)은 하락해 엔비디아·브로드컴의 강세를 온전히 따라가지 못했습니다. 지수 자체는 금리 부담을 상당 부분 흡수하며 올랐다는 점에서, 시장이 ‘국채금리보다 AI 성장 서사를 우선시’하는 흐름이 하루 더 이어졌다고 볼 수 있습니다.

채권시장 (미국)

채권시장은 긴장이 다시 높아졌습니다. 미국 10년물 국채수익률은 5.31%로(전일 대비 약 +3.4bp) 마감하며, CNBC 등은 이를 “주 초부터 2002년 이후 최고 수준을 다시 찍었다"고 평가했습니다 — 지난주 후반 고용지표 발표로 5.17~5.18%까지 일시 후퇴했던 수익률이 월요일 ISM 서비스업 지표 발표를 거치며 다시 상승 전환한 것입니다. 30년물도 5.665%(+약 3.5bp), 5년물 5.066%(+약 1.1bp), 13주물 4.018%(+약 2.5bp)로 구간별로 고르게 소폭 상승했습니다. 2년물은 Yahoo Finance로 안정적으로 조회되지 않아 확정치는 어렵지만, 금리에 가장 민감한 구간인 만큼 비슷한 상승 흐름이었을 것으로 추정됩니다(참고치).

이날 금리 상승의 핵심 변수는 ISM 서비스업 PMI였습니다. 9월 서비스업 PMI는 54.9로 8월(55.4)보다 둔화됐고 시장 전망(55.7)에도 못 미쳤지만, 세부지수인 가격지수(Prices Index)는 72.6에서 74.0으로 오히려 올라 서비스 부문의 가격 압력이 여전히 끈질기다는 신호를 줬습니다. ‘성장은 둔화되는데 물가 압력은 남아있다’는 조합이 국채 투자자들에게는 부담으로 해석되며 금리를 다시 밀어 올린 것으로 풀이됩니다. 그럼에도 CME FedWatch 기준 10월 FOMC 동결 확률은 여전히 약 82% 수준으로 지난주 후반과 큰 차이가 없어, 금리 상승이 ‘당장 10월 추가 인상’ 베팅으로 이어진 것은 아니라는 점도 함께 짚어둘 부분입니다. 수요일 발표되는 9월 FOMC 의사록도 추가 방향성을 쥐고 있어 시장의 관심이 쏠려 있습니다.

외환시장

외환시장은 금리 상승을 반영해 달러가 소폭 강세로 돌아섰습니다. 달러인덱스(DXY)는 102.12(+0.19%)로 올랐고, 유로/달러는 1.1225달러(-0.27%)로 내렸으며, 달러/엔은 157.96엔(+0.02%)으로 거의 보합이었습니다. 지난주 금요일 고용지표발 달러 약세가 하루 만에 일부 되돌림을 보인 모양새입니다.

원/달러 환율은 오늘(10/6) 한국 외환시장이 아직 개장 전이라 서울 마감 기준 수치를 새로 확인하지는 못했습니다. 다만 뉴욕 역외 시세(Yahoo Finance 기준) 원/달러는 1,340.5원 선으로 지난주 후반보다 추가로 소폭 낮아진(원화 강세) 모습이었습니다 — 참고용 수치이며, 서울장 마감가와는 차이가 있을 수 있습니다.

원자재 시장

국제유가는 이틀째 하락했습니다. Yahoo Finance 기준 WTI는 89.30달러(-2.0%), 브렌트유는 100.32달러(-1.9%)로 내렸는데, 다른 소스(tradingeconomics 등)에서는 WTI -0.5%대, 브렌트유 -0.9%대로 집계돼 정확한 하락폭에는 소스 간 편차가 있었습니다. 다만 하락이라는 방향 자체는 모든 소스가 일치했고, 가격대도 WTI 89~91달러·브렌트유 100~101달러 선으로 비슷했습니다(※ WTI·브렌트유는 과거에도 Yahoo 수치가 실제와 다르게 나온 전례가 있어 교차검증하는 항목인데, 이번엔 방향이 엇갈리지 않고 폭만 다소 차이 나는 수준이라 상대적으로 양호했습니다).

금(GC=F)은 온스당 4,167.60달러로 전일 대비 소폭(+0.13%) 올라 거의 보합이었습니다.

경제지표

이날 가장 중요한 지표는 9월 ISM 서비스업 PMI(54.9, 전월 55.4·전망 55.7 모두 하회)였습니다. 다만 세부 가격지수는 72.6→74.0으로 올라, 성장 둔화와 물가 압력 지속이라는 엇갈린 신호를 동시에 내놨습니다. 이 조합이 이날 국채금리 상승의 주된 배경이 됐습니다.

반도체지수 동향

필라델피아 반도체지수(SOX)는 13,172.74(+0.27%)로 지난 금요일 기록한 급등분 위에서 소폭 더 올랐습니다. SMH(VanEck 반도체 ETF)는 630.6~632달러 선으로 사실상 보합이었습니다 — 지수 전체(SOX)는 소폭 상승했지만 반도체주 내 종목별 차별화(엔비디아·브로드컴 강세, 마이크론·AMD·인텔 약세)가 ETF 단위에서는 서로 상쇄된 것으로 보입니다.

전일 한국 채권시장 마감 시황

한국은 10월 3일(토)부터 개천절 대체공휴일인 오늘 전날(10/5, 월)까지 사흘 연속 증시·채권시장이 휴장이었습니다. 이 때문에 “전일” 한국 국고채 마감 데이터는 지난 금요일(10/2) 수치(한국은행 ECOS 기준 3년물 3.937%, 10년물 4.365%, 전영업일 대비 각각 약 -7bp)에서 갱신된 것이 없습니다 — 새로 보고할 변동이 없다는 뜻입니다. 오늘(10/6, 화)이 사흘 만의 첫 개장일로, 그사이 쌓인 미국 금리 상승분(10년물 기준 금요일 5.28%대→월요일 5.31%대)을 한국 채권시장이 오늘 한꺼번에 반영하게 될 가능성이 있습니다.

한국 시장 영향 전망

한국 증시는 오늘(10/6, 화)이 사흘 연휴 후 첫 개장일로, 금요일(10/2)과 월요일(10/5) 이틀치 미국 시장 소식을 한꺼번에 반영하게 됩니다. 같은 기간 한국처럼 쉬지 않았던 일본 니케이225가 월요일 하루 만에 +2.4% 급등하며(미국과 같은 ‘고용 둔화→금리인상 우려 완화’ 및 AI 랠리 분위기를 그대로 반영) 이미 뚜렷한 반응을 보였다는 점이 중요한 선행 신호입니다 — 같은 수출주·반도체 비중이 큰 일본 시장이 이미 강하게 반응했다는 것은, 반도체 비중이 높은 코스피에도 유사한 상승 압력이 작용할 가능성을 뒷받침합니다. 홍콩 항셍은 거의 보합이었고 상하이는 자체 연휴로 휴장이었습니다.

다만 엇갈리는 요인도 있습니다. 미국 국채금리가 이틀 연속 올라(금요일 5.28%대→월요일 5.31%대, 2002년 이후 최고권) 한국 국채시장도 오늘 금리 상승(채권 약세) 압력을 받을 가능성이 있고, 이는 주식시장에는 부담 요인입니다. 종합하면 반도체·AI 랠리를 반영한 코스피의 상승 압력과, 글로벌 금리 상승을 반영한 채권시장의 약세 압력이 동시에 작용하는 혼재된 개장이 예상됩니다 — 원/달러 환율이 계속 하락(원화 강세)하고 있다는 점은 외국인 수급 측면에서 증시에 우호적인 보조 신호입니다.

본 전망은 개인적인 의견이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 시장은 이와 다르게 움직일 수 있으며, 이를 참고한 투자 판단의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

🤖 이 포스팅은 AI의 도움을 받아 작성되었습니다.